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新浪财经:东南网架(002135):承接2022年北京冬奥会配套项目




    东南网架公告,近日收到中信建设有限责任公司与本公司签订的《张家口市崇礼区太子城冰雪小镇项目(会展酒店、文创商街)钢结构、网架深化设计、供应及安装工程专业分包合同》和《补充合同》,合同暂估价为人民币3.64亿元(最终以竣工结算价款为准),合同金额占本公司2018年营业总收入的4.19%。
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中国证券网:高科石化(002778)停牌筹划重大资产重组事项




    中国证券网讯,高科石化公告,公司正在筹划发行股份购买资产事项。标的公司为宜兴博砚投资有限公司,主要从事对电子化学品行业投资等业务。公司股票自4月23日起停牌。
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民生证券:用友网络(600588)2018年三季报点评:云业务持续高增 前三季度业绩扭亏为盈




    分析与判断
    云业务快速成长叠加经营质量提升,公司成功实现扭亏为盈
    在软件业务平稳增长的基础上,公司云服务的快速发展成为收入增长的重要动力。从收入上看,报告期内公司云服务业务实现收入13.03 亿元,同比增长127.7%;不含金融类云服务收入增长186%。从用户数量看,报告期内公司云服务业务累计注册企业客户数446 万家,累计付费企业客户数32.45 万家,累计付费企业客户数较2017 年年末增长39%,较2018 年上半年增加11.67%。
    实现良好的费用控制,经营质量显着提升。前三季度公司毛利率68.22%为五年同期最高;销售费用、管理费用占营收比分别为20.3%和20.89%,均为五年内新低且明显低于同期水平。
    政企两端发力,云业务快速发展势头有望延续
    一方面,继与湖北等省份达成战略合作后,三季度公司入围了四川、天津、江西三个地方云服务提供商资源池目录,并与贵州省、重庆、宁波等地签署"企业上云"战略合作协议。贵州、重庆等地均有"万家企业上云"相关目标,战略合作的达成有望为公司云业务发展提供长期支撑。
    另一方面,报告期内公司云平台在中广核、中国建筑等央企完成上线,并新签约三一重工、绿城、澳洋、南通化纤、华新丽华等大型标杆客户,针对大型企业的服务能力进一步增强。
    工业互联网平台品牌效应进一步提升,跨行业推广能力不断增强
    三季度用友精智工业互联网平台获得工信部下发的试验测试项目,并得补贴款5000 万元。结合公司先前入选工信部工业互联网创新发展工程项目,公司已在年内多次入选国家级项目,行业内影响力不断扩大,品牌效应的增强有助于吸引更多客户。
    同时,报告期内公司加入内蒙古、广东佛山等区域工业互联网联盟,并与西部矿业、双良集团、新疆天业、明泰铝业、汉拿电机等客户先后签约。重要标杆客户的树立有助于公司跨行业推广服务能力的提升。
    股权激励绑定核心骨干,激发经营活力
    公司三季度发布股权激励计划,激励对象包括骨干员工28 人,股票期权授予88.397 万份,限制性股票授予44.203 万股。考核要求以2016 年合并报表业绩为基数,2018-2020 年合并营业收入增长率不低于20%、30%和40%,根据计算分别为61.36 亿元,66.47 亿元和71.59 亿元。
    公司的云服务业务和工业互联网业务正处于快速发展期, 推出股权激励计划不仅显示了公司的发展信心,而且可以捆绑业务骨干与公司利益相一致,激发员工积极性,为公司云业务的持续健康发展奠定重要基础。
    投资建议
    预计公司2018~2020年EPS为0.32、0.44和0.59元,对应当前股价PE为72X、53X和40X。公司是ERP和软件云化领域领军企业,云业务快速发展,云计算、工业互联网行业受政策驱动景气度不断提升。选取Wind云计算、工业互联网板块中计算机行业公司(申万行业),目前平均估值为77X。维持公司"推荐"评级。
    风险提示:
    与地方政府的合作落地情况不及预期;竞争格局恶化。
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中国证券网:龙韵股份(603729)股东许龙减持届满 未减持股份




  中国证券网讯(记者孔子元)龙韵股份公告,截至2018年6月12日,公司股东许龙女士减持股份计划的减持期间届满,许龙女士未通过任何方式减持公司股份,减持计划未实施。2017年11月23日,公司公告,股东许龙拟减持不超过220.08万股,即不超过公司总股本的3.30%。
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证券时报网:午间看盘:今日58只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3174.48点,收于年线之下,涨跌幅0.176%,A股总成交额为3004.36亿元。到目前为止今日有58只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有北京君正、中国长城、润欣科技等,乖离率分别为9.77%、9.03%、9.01%;汉王科技、东方精工、九州通等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    4月2日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300223北京君正10.004.0529.5532.449.77
    000066中国长城9.154.478.218.959.03
    300493润欣科技9.983.1313.9515.219.01
    600641万业企业8.551.8412.3213.207.12
    000670盈 方 微6.4913.336.056.405.71
    002264新 华 都6.266.5610.3810.874.72
    002409雅克科技5.573.9824.8225.964.59
    300613富 瀚 微7.7012.81180.31188.504.54
    300054鼎龙股份5.422.6910.6411.094.21
    603336宏辉果蔬9.9819.1426.3527.434.10
    300222科大智能4.343.7422.4223.324.03
    603660苏州科达4.571.6936.8238.253.88
    300339润和软件4.393.2711.9112.363.80
    603008喜 临 门3.610.5517.7418.373.54
    603005晶方科技6.204.1629.9931.003.38
    601069西部黄金3.743.9619.6220.263.24
    002079苏州固锝4.154.698.028.283.22
    600555海航创新4.342.724.915.052.84
    300623捷捷微电4.435.7170.1372.062.76
    002138顺络电子9.994.5618.3418.822.63
    300327中颖电子7.624.9930.0730.802.42
    300046台基股份5.014.3319.2619.702.28
    002465海格通信2.941.8810.6310.862.18
    300114中航电测2.921.1412.0712.332.17
    600718东软集团10.014.3015.6215.942.06
    600372中航电子2.180.7815.6415.941.89
    600280中央商场2.240.458.058.201.82
    600988赤峰黄金2.062.836.356.451.63
    600136当代明诚2.573.2016.5016.761.58
    000882华联股份10.034.293.463.511.53
    002035华帝股份2.060.6126.3126.701.50
    600756浪潮软件5.647.4519.0819.301.17
    000425徐工机械2.051.003.943.981.11
    600893航发动力2.551.1628.6928.981.01
    300276三丰智能10.013.6114.8014.951.01
    002602世纪华通1.850.2633.7134.051.01
    002632道明光学2.341.938.648.731.00
    600835上海机电2.350.3921.5421.750.99
    600031三一重工3.690.848.078.150.94
    603027千禾味业2.111.2818.6818.850.89
    002217合 力 泰5.210.8710.0010.090.87
    603160汇顶科技4.781.2395.5996.360.81
    601808中海油服1.420.1411.3811.450.66
    000988华工科技2.591.2415.7715.860.60
    000021深 科 技2.971.368.959.000.53
    002618丹邦科技5.533.0912.1712.220.37
    002222福晶科技0.912.0016.6316.690.37
    002474榕基软件3.095.329.9710.000.34
    600511国药股份1.141.5230.8530.950.32
    002176江特电机1.502.3111.4411.470.30
    300520科大国创6.2012.7225.8125.860.20
    601225陕西煤业1.170.627.797.800.19
    300326凯 利 泰0.111.098.938.950.18
    002536西泵股份2.660.5814.2814.300.14
    300237美晨生态0.130.2515.8015.820.13
    600998九 州 通0.360.1919.4719.490.08
    002611东方精工4.334.6613.7113.720.07
    002362汉王科技2.303.6424.4424.450.04
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财通证券:红太阳(000525)一季度业绩预告点评:农药价格大涨业绩靓丽 产品扩张带来持续增长空间


    事件:
    公司发布2018年一季度业绩预告,预计归母净利润2.5-2.8亿元,同比增长58.21%-77.19%。
    点评:
    新投产能开车成功,吡啶碱产业链进入快速增长期。公司新投产的1万吨生化敌草快(投产后共1.2万吨)、1万吨生化VB3(投产后共2万吨)和2.5万吨生化吡啶碱(投产后共8.2万吨)全部一次开车成功,吡啶碱生化产业链进入快速增长期。
    业绩增长主要来自供给侧改革、集中度提高导致的价格上涨。公司主要农药产品价格上涨明显:由于公司收购山东科信,百草枯集中度进一步提高,42%母液价格保持2.25万元/吨的高位;敌草快正在逐步替代百草枯水剂,价格上涨至6万元/吨(17年初5万元/吨);毒死蜱上涨至4.9万元/吨(17年初3.3万元/吨)。VB3由于公司和兄弟科技产能投产后价格短期承压,但寡头垄断的竞争格局并未改变,且公司1万吨产能投产后对价格掌控能力增强。
    吡啶碱产业链一体化优势,产品扩张为公司带来持续增长空间。公司具备原材料-中间体-原药及制剂产品-终端市场的吡啶碱全产业链,具有循环经济和生态环保的优势。为解决百草枯胶剂停用,在现有产业链基础上,公司提高敌草快产能,并加快草胺磷、L-草胺磷、吡唑醚菌酯的研发与工业化步伐。此外,公司正式启动收购阿根廷Ruralco公司(全球重要农药企业FMC在阿根廷的经销商),加快向下游的延伸。
    投资建议:
    我们看好公司吡啶碱产业链的一体化优势,产品扩张为公司带来持续增长空间。我们预测公司17-19年净利润7.0/9.2/11.0亿元,EPS1.2/1.6/1.9,对应目前股价PE16X/12X/10X,给予"买入"评级。
    风险提示:产品开发进度不达预期
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中泰证券:建筑材料行业:强势的微观数据构筑淡季安全边际 重视预期修复


    我们认为当前宏观预期是相对悲观,且存在修复空间的。无论是“绿水青山”、“理直气壮做大做强国企”还是“降赤字”都体现近年政府对自身资产负债表的修复诉求(做大资产、降低负债);“新旧动能转换”工作的迫切性叠加当前的宏观外部环境,扩大内需拉动传统动能的造血作用可以说是一种手段。
    因而我们并不对需求总量过分乐观,但也绝不悲观,行业格局的好转背景下,我们建议关注宏观预期修复下的强周期品种(如水泥,下半年的玻璃可能也有机会),而成长性品种如(玻纤龙头巨石、中材科技,品牌建材龙头东方雨虹、北新建材、伟星新材、帝欧家居等)的整体逻辑仍然是非常通顺的,部分股价出现回调后反而是中长期的配置的极好介入时机。水泥:“淡季”或不淡,低库存下价格有支撑!矿山整改推动“熟料资源化”趋势加速!利好过剩产能化解!华东地区的熟料前期累计上涨已达5轮,涨幅达到70-80元每吨,已经超出了市场在一季度时的预期。传统淡季逐渐到来,本周各地价格开始出现小幅回调。但是我们认为今年“淡季”随着水泥行业产能控制力度的不断增强以及产业链条的加速收缩,有望出现“淡季”不淡的情况,价格中枢有望维持高位运行;甚至部分地区(如苏北、山东、江西等地)在6月份仍有涨价动力和弹性。强势的微观数据和业绩的持续兑现将有力支撑龙头企业的股价表现。重点推荐海螺水泥,华新水泥等龙头企业今年水泥行业淡季不淡的核心原因有三:
    其一、从同比数据看,2018年同期库容比更低,错峰生产政策更严,且在“熟料资源化”的背景下供给同比进一步收缩,我们预计未来三个月水泥淡季价格的下滑幅度有限,对全年的水泥价格形成重要支撑。从库容比看,2018年6月初全国水泥库容比仅为54%,从历史来看处于绝对低位,去年同期61%;华东库容比仅不到47%,去年同期约57%。在库容比处于历史低位的情况下,企业协同的心态将更加稳定,价格下滑幅度有限。只要天气不特别恶劣,低库容比下的叠加施工的相对连续对水泥价格能够起到非常重要的支撑作用。
    其二、对比2017年的同期的错峰生产规划,我们认为2018年的错峰生产政策对供给端的收缩力度进一步加强,错峰生产的规划也更加细化、有针对性。例如,山西省2018年非采暖季停窑60天,去年同期20天;江苏省2018年高温梅雨季停产30天,去年同期20天。各省在错峰的时间安排上相对延长,边际收缩力度更大,而且今年错峰的监管执行力度也进一步加强。6月1日开始,山东等地的错峰生产就要开
    其三、“熟料资源化”不断提速:今年一季度水泥行业的整体走势相对平稳,相比其他周期品体现出了较强的韧性;而进入二季度以来,整体价格表现可以说是屡次超过市场预期。我们认为核心原因是在诸多因素的综合作用下,我们年初提出的“熟料资源化”趋势在不断加速;无论是今年我们看到全国各地进一步对原材料资源的管控力度不断增强(长江沿线管制采砂、部分县市禁止石灰石外运出售)、大型企业进一步增强粉磨消化能力(海螺、南方等旺季日出货量达到甚至超过历史高点)等事实都能看出。
    而往后看,我们看到近期各地政府频繁针对矿山、水泥产能出台管理方案调整。我们看到浙江省《水泥工业2018-2022年发展规划》已经出台,《规划》中提出到2022年前后全省建设5个熟料基地(南方3个、海螺红狮各一个;并搭载绿色矿山);山东省、江苏省等地均积极进行产业结构调整,关闭、搬迁、整改区域内的水泥产线(例如徐州市要求中联水泥等生产线下半年关停)。而长江沿线针对采矿、采砂等资源性行业的整改刚刚拉开序幕。体现了政府对原材料、熟料资源的重视和接下来几年对这些资源进行统筹集中管理的大发展方向。而像山东淄博等建材大市其实早已未雨绸缪,提前开始进行行业改革。我们认为这将有效的从产业链条上游去压缩水泥行业的整体有效产能,在“新常态”下行业进一步集中是大势所趋,而大型水泥企业进一步获取更多市场份额的确定性极强。
    我们认为平抑周期下周期品配置逻辑在悄然变化,而水泥行业是经济“新常态”下配置价值非常高的周期品。
    其一、新常态下的需求周期平抑是大趋势:当前经济状态下,旧动能仍然承载着较强的为新动能造血的功能,我们认为政府是更多希望看到新动能在经济中的占比越来越多,而不是旧动能出现断崖式下滑。近期政府的重要工作会议上明确指出,供给侧改革将仍然贯穿整个新旧动能转换的过程,我们认为政府是希望经济总量缓步回落的同时,同步加速供给的收缩,这也是当前政府工作的大方向。而基于当前的政府各项表述和核心的诉求,我们认为近年大部分工业品的价格还是会延续在较高盈利中枢下的震荡,不同的周期品振幅是不同的,但总体需求周期平抑是大趋势。因而对周期品的配置逻辑也在逐渐转变。
    其二、平抑的周期下水泥的行业定价权最强、稳定性较高,价值属性逻辑最能讲通:历史上看大家选择周期品一般都是觉得钢铁是优于水泥的,因为钢铁整个周期性更强,整个产业链条上杠杆较多,更容易从周期波动弹性中获益。但是我们觉得现在随着需求周期的波动变窄,而供给周期的扰动减少,我们在这个时点对周期品的配置逻辑和历史上看有明显区别,现在新常态下盈利波动整体波动越窄的行业,龙头企业相比于行业总体平均成本有明显优势的行业,而且未来资产负债率比较低,分红率有提升能力的龙头。是可以讲类价值化的逻辑的,水泥从各个条件上来看比较符合这个标准。水泥是弹性、区域型产能,整个产业链条在国内、是本土化定价产品且产业链条上库存少,基本没有杠杆,受到预期的影响相对较小;大型水泥企业由于有自有矿山的原因,具有很强的上游属性,在目前的“供给侧改革”大背景下水泥龙头对于整体市场的定价权是非常强的。
    其三、“熟料资源化”将在2018年继续对行业产生边际影响,加速企业出清和龙头的产业链条延伸。2018年随着政府诉求更加重视“绿水青山”,我国石灰石矿山的格局将从过去“规模小、散乱差”向“集中化、规模化、正规化”靠拢,采矿权的收缩与矿山的正规化将导致大量中小无证矿山的退出,大幅提高原材料石灰石矿石的边际成本。原材料的成本上升将促使行业分化,需要外购石灰石的水泥小企业由于竞争力加速衰弱逐步退出市场。相比之下,像海螺等一些水泥大企业由于拥有大量的石灰石矿山储备,基本不会受影响,反而能够获得更多的水泥和熟料市场份额,另外通过自有矿山为一些附近小的混凝土搅拌站提供骨料等获得更多具有“资源属性”的利润。水泥龙头布局混凝土、向拉法基“主要销售商混”的经营模式逐渐过渡,我们认为通过产业链条的不断延伸,水泥龙头企业甚至具备“二次成长”的逻辑。
    简而言之,短期看,市场对需求的预期过于悲观(对PE有压制),这其实是当前水泥行业估值上的安全边际,而水泥和别的周期品在定价上存在较大差异(盈利取决于集中度而非产能利用率,这是明显的预期差),加之微观价格数据等的不断验证有较好的预期修复作用。核心推荐海螺水泥,同时推荐中国建材、华新水泥等。
    中期维度来看行业格局的加速向好市场认知仍有不足,龙头加速集中的趋势、产业链条的延伸、行业向价值属性的转变其实是大势所趋的(这个后续可以再慢慢验证)。海螺水泥、中国建材等行业龙头在这个大趋势中受益最为明显。玻纤:需求稳增,成长趋势不改,龙头配置价值凸显,推荐中国巨石。
    玻纤作为替代性材料,近年在全球经济回暖和国内经济结构转型的大潮中,整体需求增长明显。风电行业2018年反转可期、汽车轻量化领域的渗透率将逐渐提高、电子纱下游覆铜板领域订单饱满,我们预计玻纤需求在2018及未来几年仍然将维持稳定增长。新一轮产能投放来自主流大企业,中高端占比较高。我们预计到2018年底,三大企业(巨石、泰玻、重庆国际)新增产能将达到61万吨;其他主要企业(长海、山玻、威玻、中材金晶)新增产能将达到24万吨;国外新增相对较少,接近5万吨。此轮产能新增主要来自巨石、泰玻和重庆国际等大企业,且集中在热塑、风电等中高端领域。从行业需求来看,热塑型产品增速较高,近几年巨石和泰玻此领域的销售增速均超过30%。且由于认证周期较长,用户粘性较高,新进入者很难抢占市场,我们预计三大家的产能增加将被新增需求逐步消化。中低端产能来讲,持续数年的高盈利的确刺激了一定程度的产能新增(重庆三磊、江西元源等),但是与此同时需求的增长和行业壁垒的显现将使得产能冲击的力度相比上个周期有所减弱。根据我们测算:2018和2019年全球产能冲击(即有效产能增加值)约为41和80万吨,同比增长6%和10.5%,2019年价格或存在小幅下降压力。
    【产线跟踪:中国巨石九江7改10万吨产线、中材金晶8万吨产线均于5月初点火,四川威玻3万吨冷修技改线成5万吨已于5月18日点火。】
    中国巨石将进一步凭借自身积累多年的技术、资金、资源等优势,增强市占率和综合竞争力,在产业升级和“走出去”的大潮中,拥有一席之地:1)产能稳步释放确保销量稳增长;2)产品结构高端(中高端占比接近70%);3)公司成本优势明显,随着所有老线完成冷修技改以及智能制造产线投出,成本优势将继续保持;4)公司近年来持续进行海外扩张,亮剑全球,成长空间进一步打开,我们预计美国产线将于年底投产,以外供外将进一步避免贸易摩擦的影响。
    玻璃:短期来看玻璃需求并没有体现出明显增长。然而今年玻璃企业普遍体现出了较强的协同心态,效仿水泥行业尝试主动对行业结构进行调整,不停召开了各地产业会议。5月中旬的华南会议和后期的华中及华东、华北等地区厂家座谈会对稳定厂家和渠道的市场信心,起到了较好的作用。在厂家主动提振的带动下,贸易商和加工企业采购玻璃的积极性有所提高。部分厂家前期居高不下的库存也得到一定程度的缓解。近期玻璃价格也出现了一定程度的止跌回升。当前价格中枢仍然不错,能够支撑企业相对较高盈利水平,我们认为随着年中地产竣工需求逐渐回暖,玻璃价格有望停止下跌趋势。我们认为虽然玻璃同水泥在产能特性上存在较大不同,行业自律难度相对高,但是大企业核心诉求保持一致对后续价格表现有一定支撑作用。
    中期维度看,我们仍然建议重视当前供需紧平衡的现状和后续需求存在的超预期可能。撇开排污许可证带来的行政化干预,2010年之后的点火高峰仍然预示着玻璃行业即将迎来的冷修高峰期;而地产库存持续两年的去化,叠加竣工面积增速和新开工、销售增速之间出现罕见的剪刀差预示着补库存有较大空间。我们认为玻璃的供需两端均有向好的趋势,而这一时点后续的需求将是弹性的重要来源。推荐旗滨集团。
    品牌建材:对消费建材的投资我们建议看清长期的趋势,与时间为友,与强者为伴。长期看好北新建材、伟星新材、东方雨虹和帝欧家居,短期部分龙头因为原材料成本上升可能面临一定盈利能力下滑的压力,但是在行业集中度进一步提升过程中成本的转嫁只是时间问题。我们推荐的消费建材类公司的成长性不仅源于细分行业市场规模的平稳增长,更来源于作为各细分行业龙头的内生增长带来的市占率和盈利能力的持续提升,主要基于以下原因:
    1)2B端:地产商集中度和精装房比例的双重提升使龙头地产商具有更强的采购话语权,具备工程端优势且深度绑定的品牌建材企业将持续受益;2)2C端:存量房的二次装修和消费升级带来的新增需求以及相对较小的单客消费金额使消费者更加看重品牌和服务;3)矿产资源紧缺叠加环保趋严,进一步淘汰资源储备不足的小企业,以及环保不达标的石膏板、瓷砖和防水材料企业。
    除北新建材以外,其他装饰建材龙头公司市占率不高,具备“大行业,小公司”特点,随着地产集中度提升、消费升级以及环保趋严影响,龙头市场份额将持续提升。
    新材料:半导体石英耗材龙头迎来新时代,推荐菲利华。
    公司是国内石英玻璃行业龙头,在半导体、光通信、航天航空等领域技术优势明显:1)在半导体领域,公司是国内唯一获得主要半导体设备商(东京电子、应材、Lam)认证的石英材料供应商;2)在航天航空领域,公司是全球少数具有石英纤维量产能力的制造商之一,是军方的主导供应商;3)在光通信领域,公司可提供绝大部分石英玻璃辅材器件。
    下游景气均向上:全球石英玻璃市场规模接近250亿,半导体和光纤应用占比分别为65%和14%左右。1)全球半导体进入景气周期,半导体石英需求量年增长有望达15%。2)5G提升光纤景气:按照2020年5G商用,我们预计未来几年光纤需求年复合增长率为25%,2018年同比增长超过20%。3)国防装备升级加民用拓展,推动石英纤维复合材料稳步增长。
    半导体领域进口替代空间大:三大主业景气均向上,光纤稳定增长,军工和半导体加速增长(2017年半导体业务营收增速为46%),随着半导体产业链向国内迅速转移,公司作为研发和技术龙头,产品质量和工艺稳定性已获得国际主流设备商的资质认证,而且相对海外竞争对手具有成本和本地化服务优势,有望加速实现进口替代。
    风险提示:房地产、基建投资低于预期,宏观经济大幅下滑,供给侧改革不及预期、政策变动的风险。私募台股票期权手续费2.8每张

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中国证券网:惠博普(002554)预计2019年度净利润同比扭亏为盈




    上证报中国证券网讯(记者骆民)惠博普披露2019年度业绩预告。公司预计2019年盈利7,500万元至9,500万元,上年同期为亏损49,436.97万元。2019年度,公司整体经营状况良好,在手订单充足,海外大项目按计划确认收入,主营业务销售额及利润稳步提升;同时,报告期内,公司资产减值损失较上年同期减少,综合导致2019年度净利润较上年同期大幅增长。
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