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天风证券:汽车行业年报季报总结:变化行业中的分化秩序


    报告摘要:
    2017年汽车各板块增速区间都有所下移,Q4单季乘用车、客车、销售服务回升。
    2017年乘用车、零部件、销售服务受行业景气度下行影响,客车受到新能源客车补贴退坡影响,卡车板块中重卡表现较好,但其它车企对板块拖累明显。单看17Q4,乘用车扣非净利降速收窄至-12%(不包括上汽为-40%);零部件为1%,较17Q3的44%下降较多;客车年末旺季,扣非净利增速回升至23%;卡车板块受福田、江铃拖累,转亏2.7亿元;销售服务扣非净利增速反弹至21%。
    2018年Q1板块表现略有分化,乘用车、零部件板块表现好于预期。乘用车板块18Q1扣非净利增速为-10%,较17Q4的-12%有所回升。零部件板块18Q1扣非净利增速为10%,较17Q4的1%提升明显,市场所担心的年降压力并没有想象中大。客车板块由于新能源汽车销售淡季不淡以及金龙回归,单季扣非净利增速133%。卡车板块中,重汽依然保持增长,福田拖累板块利润由盈转亏。销售服务延续逐季降速趋势,18Q1扣非净利增速为2%。
    增速压力之下,分化格局显著。18Q1乘用车板块中仅上汽、力帆、长城、悦达实现了明显扣非净利增长,这种分化直接反映到了股价上,上汽集团年初至今涨2%,其余公司皆下跌,最大超过30%。零部件板块亦然,超过110只A股标的中年初至今股价实现上涨的仅17只,其中宁波高发、星宇股份、新泉股份1季度业绩增速在30%以上,也都录得上涨。客车寡头化趋势愈发明显,18Q1营收增速金龙63%、宇通20%,安凯、中通等为负增长。卡车仍然重汽一枝独秀,东风汽车单季明显回升。
    整车坚守龙头,零部件择机择优。由于行业景气度下行叠加关税、股比等产业政策变化,18Q1汽车板块基金持仓比例连续3个季度下降,目前2.3%,为过去9年最低。从2010-2013的情况来看,乘用车板块和零部件板块股价、PE对盈利情况的反应相对灵敏。乘用车板块由于增速下移,分化进一步加剧,投资上无疑需瞄准龙头,龙头无论市场份额还是消费升级,都有较大空间。客车在新能源补贴连续退坡的大背景下,份额向宇通、金龙双寡头集中。零部件板块盈利能力没有显著下降,ROE持续小幅提升,估值水平回落明显,行业淡季仍可选择相对低估值、业绩高增速、成长通道明晰的优质标的。
    投资建议:
    中国汽车消费已经确定走向龙头时代,消费升级和技术升级指向龙头强者恒强。2018年中国汽车市场平稳发展,重个股、挖结构,中美贸易战不改长期趋势。推荐乘用车龙头【上汽集团】,乘用车自主领军【吉利汽车H】,客车寡头、整合有望加速【金龙汽车】,具有全球产业地位、迎来拐点的【均胜电子】,高增速低估值的零部件标的【新泉股份、宁波高发、精锻科技、银轮股份】,建议关注持续构筑全球竞争力的【中鼎股份】。
    风险提示:汽车产销增速低于预期、关税降幅高于预期、原材料价格涨幅高于预期、人民币持续升值等。私募台股票股票手续费万1.2

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中国证券网:鑫茂科技(000836)获9137万元政府补贴




  中国证券网讯(记者 孔子元)鑫茂科技6日晚间公告,根据《天津鑫茂科技股份有限公司光纤预制棒项目落户济南新材料产业园区投资协议》和募投项目建设进度,2017年12月5日,公司转账收到地方政府专项扶持资金9,137万元。公司2016年净利润4745万元。
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东北证券:烽火通信(600498)继续强化主业能力 为5G做足充分准备




    光通信龙头通信系统与ICT综合服务并重,业绩稳健向上。业务涵盖光接入、传输、云计算大数据应用等。综合毛利率稳定,业绩同比增长的环比变化呈扩大趋势。研发支出水平远高于同行业,研发占收入比超过10%,科研基础、科研成果转化率和效率居行业之首,参与制定国家标准和行业标准200多项。在ICT融合趋势下,公司业务结构已经以传统光通信为主,逐渐转为通信设备和应用并重,综合盈利水平显着提升。
    5G阶段,通信系统和光纤产业逐步放量。运营商的资本开支具有较明显的周期性,目前5G发放牌照在即,预计2018年运营商资本开支触底后,2019年将开始进入新的增长周期。烽火营收增长幅度与运营商资本开支趋势大致同步,且由于自身业务扩大,成长性远高于运营商的资本开支。通信系统处于第一梯队,增长直接受益5G建设。光棒产能短期达到平衡,中期需求仍然强劲,公司光纤光缆地位居国内前五。
    2017年定增、2018年发行可转债均增强主业能力。2017年募资约18.02亿,投向"融合型高速网络系统设备产业化、特种光纤、海洋通信系统及云计算和大数据项目",数据流量需求爆发、固网需求高涨,融合型高速网络系统设备产业化项目将能持续增强公司光通信主业;而特种光纤、海洋通信系统产业国内仍处蓝海,国产替代需求强烈;云计算与大数据项目助力公司进一步成长为ICT综合服务商。2018年发行可转债已获核准,募资不超过33.64亿,投资"5G承载网络系统设备研发及产业化、下一代光通信核心芯片研发及产业化、光纤预制棒一期、下一代宽带接入系统设备研发及产业化、信息安全监测预警系统研发及产业化"等项目。募投达产后,公司在国内通信系统及ICT服务地位进一步增强。
    盈利预测及投资建议:预计公司2018-2020年营收为248.97、304.37和372.51亿,净利润为9.21、11.16和14.44亿,EPS为0.79、0.95、1.24元,当前股价PE为35.66、29.44和22.74倍。考虑到5G牌照发放在即,给予"买入"评级,6个月目标价从32元上调至35元。
    风险提示:系统性风险,募投项目进展不及预期。
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中泰证券:机械设备行业:工业互联网新视角 三一集团、金卡智能、黄河旋风


    工业互联网:工业智能化发展的关键综合信息基础设施 工业互联网是以互联网为代表的新一代信息技术与工业系统深度融合形成的产业和应用生态,是工业智能化发展的关键综合信息基础设施。 其本质是以网络互联为基础,通过数据感知与处理,实现智能化生产运营的变革。 国家高度重视,促工业互联网迈入实质性阶段 党的十九大报告中强调推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。2017年10月,国务院常务会审议通过了《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,以指导文件的形式,规范和指导我国工业互联网发展。2018年2月,经国家制造强国建设领导小组会议审议,决定设立工业互联网专项工作组。一系列动作凸显国家对工业互联网的高度重视。
    关注数据感知、数据处理、智能化生产领域优质企业 根据工业互联网的本质,我们可以按照数据从感知到处理,再到落实生产的流动过程,优选各个环节的优秀企业。
    其中数据感知主要包括各类传感、计量设备等(金卡智能、新天科技、安控科技);数据传输和处理包括各类互联网、物联网通讯设备以及SaaS软件、云端等(三一集团、黄河旋风、金卡智能、安控科技);智能化生产领域主要包括各类机器人、智能化成产线等(黄河旋风、埃斯顿、机器人、安控科技)。
    三一集团:“根云”打造未来智能、落地的工业物联网
    三一集团孵化的树根互联,打造了中国最早、连接工业装备最多、服务行业最多的工业互联网赋能平台--“根云”。“根云”提供从软硬件到数据,到金融服务的端到端解决方案,平台已接入能源设备、纺织设备、专用车辆、港口机械、农业机械及工程机械等各类高价值设备超40万台以上,采集近万个参数,连接数千亿资产,为客户开拓超百亿元收入的新业务。
    金卡智能:智慧公用事业解决方案,实现设备到人的贯通 金卡智慧公用事业解决方案,不仅完成了智能表具的感知、智能网络的传输、智能数据的采集和业务运营,并一直延展到面向C端用户的智慧服务,实现了设备到人的端到端贯通。
    重点推荐:三一重工(三一集团,工业互联网平台--“根云”)、金卡智能(NB-IoT物联网燃气表、云服务),关注黄河旋风(明匠智能,工业互联网)、安控科技(智慧产业高速增长)。
    风险提示:工业互联网推广低于预期。
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上海证券报:与蔚来牵手 龙蟠科技(603906)进军电动汽车领域




   "除了汽油、柴油,汽车上其他用油,我们都在做。"5月14日,龙蟠科技负责人对记者表示,作为我国车用化学品的龙头企业,龙蟠科技顺应汽车发展新形势,不断加大新产品开发力度,目前已推出满足电动汽车所需的防冻液、玻璃水等多款产品,并与多家新能源车企进行配套合作,其中包括互联网造车新势力--蔚来汽车。
   龙蟠科技是国内领先的润滑油供应商,不仅有润滑油、防冻液、车用尿素溶液可兰素,还有车用及家用养护品3ECare以及精工新材料,产品覆盖车用润滑油、工业润滑油、车用化学品、PM2.5治理等多个市场领域。面对美孚、壳牌、道达尔等国际润滑油龙头,龙蟠科技以过硬的产品、优质的服务与国内几十家整车厂、发动机厂、工程机械厂建立长期配套合作关系,打造出中国民营润滑油第一品牌。相关数据显示,近年来,龙蟠科技在电子商务平台的销售量连续位居各大品牌榜首。
   "变速器油领域大有可为。未来中国汽车市场,自动变速器的车型将占到整个市场的一半以上,随之而来的是用户不断攀升的汽车变速器保养需求。"公司负责人告诉记者,2017年以来,龙蟠科技重点推广了ATF自动变速箱养护项目,从产品研发、品牌营销再到售后市场,在4000多家门店落地变速器专业养护项目。目前,龙蟠科技的变速箱养护查询系统,已涵盖中国95%的变速箱养护信息资料。
   在电动汽车领域,龙蟠科技不断加大新产品开发和配套力度。公司负责人认为,电动汽车虽然不用润滑油,但对防冻液的需求非常大,是普通汽车用量的数倍。以某品牌电动汽车为例,一台车要用60千克到80千克防冻液,而一般普通轿车用量为4千克至6千克。据介绍,龙蟠科技已开发出满足电动汽车需求的多款新产品,并与国内多家知名新能源汽车厂家实现配套合作。其中,公司与蔚来汽车的合作尤为紧密,防冻液和玻璃水的两次试装实验均取得成功,已成为蔚来汽车的主要供应商,双方在售后领域的产品供应也在近日落地。
   公司负责人表示,新能源汽车产业必将给整个汽车行业带来深刻变化,同时势必会推动润滑油产品向着专业化、精细化的方向发展。由于纯电动汽车在新能源汽车中占比逐年上升,公司预计防冻液和玻璃水等新产品的销售量会逐渐增大。
   另外,龙蟠科技继续加大汽车尾气处理液的产销。明星产品可兰素--意为"可以让天空变蓝的元素",在国内车用尿素行业拥有50%以上的市场占有率。公司负责人说,无论国四、国五标准,还是未来的国六标准,SCR技术都是主流,而车用尿素是SCR技术必须用到的消耗品。正常情况下,消耗100升燃油需要消耗4升至6升的车用尿素。
   据了解,2017年,龙蟠科技车用尿素销售同比增长70%,今年一季度销量同比增长60%以上。
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首创证券:文化传媒行业周报:《后来的我们》票房异常 在线发行受瞩目


    行业新闻
    市场观点
    上周三个交易日内,大盘企稳修复,但传媒板块修复动力不足,全周微跌。申万传媒指数全周涨跌幅-0.12%,在28个申万一级行业指数中位列第17,跑输上证综指、深证成指和创业板指数。
    涨跌榜前5位分别是当代东方(+13.67%)、力盛赛车(+8.27%)、新经典(+7.69%)、科达股份(+6.53%)、迅游科技(+6.35%),涨跌榜后5位分别是联建光电(-13.80%)、北纬科技(-11.80%)、*ST巴士(-10.71%)、富春股份(-10.44%)、江苏有线(-9.23%)。
    从细分板块的总股本加权平均涨跌幅来看,表现最好的是互联网信息服务标的,全周上涨了0.16%,总股本占比较大的东方财富和三七互娱分别上涨3.70%和2.37%,其中三七互娱增持世纪华通,但大部分股票还是下跌的。其次是影视动漫板块,全周下跌0.18%,电视剧标的整体表现优于电影标的,当代东方周五股价涨停。平面媒体板块全周下跌0.80%,次新股表现突出,传统龙头表现平淡。移互板块全周下跌0.84%,个股表现分化,前期超跌品种明显回升,前期上涨品种多数回调。营销服务表现相对较差,全周下跌0.9%,联建光电、联创互联、思美传媒等多只股票跌幅较大。表现垫底的是有线电视网络板块,江苏有线一季报业绩大幅下滑,股价出现连续下跌,其股本占比较大,拖累板块整体数据。
    随着大盘低位震荡已超过两周,传媒板块有望结束震荡行情。
    【重要公告】天神娱乐:发布可转换公司债券预案;
    广博股份终止重大资产重组。
    【行业新闻】Newzoo发布最新报告,今年全球游戏营收将达1379亿美元;Spotify第一季度净亏损2.亿美元同比亏损收窄。私募台股票股票手续费万1.2

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海通证券:濮阳惠成(300481)顺酐酸酐衍生物龙头 OLED材料成为主要增长点




    公司是国内顺酐酸酐衍生物龙头,开发OLED材料培育新的盈利增长点。目前公司顺酐酸酐衍生物产能3万吨/年,年产1万吨顺酐酸酐衍生物募投项目预计于2020年1月1日完成,届时公司产能将达到4万吨/年。同时公司OLED材料芴类衍生物于2011年起形成产业化。2012年1月6日,公司与河南省科学院化学研究所签署《合作协议》,合作研发有机膦类,不断开发高附加值产品。
    公司顺酐酸酐衍生物品类齐全,优势明显。目前,全球顺酐酸酐衍生物行业龙头有意大利波林、新日本理化株式会社、日立化成工业株式会社、迪克西化工等公司。国内公司以甲基六氢苯酐和甲基四氢苯酐生产为主,公司产品包括四氢苯酐和六氢苯酐,种类丰富。顺酐酸酐衍生物主要用途为环氧树脂固化及合成聚酯树脂、醇酸树脂等,我们认为顺酐酸酐衍生物作为环氧树脂固化剂在电子电气、涂料、复合材料等领域稳定增长。
    国内面板龙头积极布局OLED生产线,未来两年处于集中投放期。OLED面板具备高资金壁垒和技术壁垒,所以呈现出明显的寡头垄断的行业格局,三星占据95%以上的OLED中小屏市场。近两年国内面板厂商近年来加紧布局OLED产线,我们认为国内厂商积极布局OLED生产线建设,未来两年投产高峰期将带动OLED材料发展。
    蓝光材料技术壁垒最高,芴类化合物是目前最具商业化的产品。相比红光和绿光已经成熟商业化,蓝光材料的性能在器件的寿命、发光效率和纯度方面仍然相对不足。芴基化合物由于其特殊的刚性平面联苯结构、较宽的能隙和较高的发光效率、结构易于修饰等因素,成为非常具备应用前景的化合物。
    定增扩产现有产品及新品种,奠定行业龙头地位。公司募集资金2亿元用于“年产1万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”、“年产3000吨新型树脂材料氢化双酚A项目”、“年产1000吨电子化学品项目”。我们认为公司定增扩产顺酐酸酐衍生物及高附加值新品种,行业龙头地位稳固。
    盈利预测与投资评级。我们预计2019-2021年公司EPS分别为0.59、0.75、0.87元。参考同行业可比公司估值,我们认为合理估值区间为2019年30-35倍PE,对应合理价值区间为17.7-20.65元,首次覆盖,给予优于大市评级。
    风险提示。募投项目投产不及预期;下游需求不及预期;OLED生产线投产不及预期。
    
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上海证券报:银行股持续低位运行 北上资金悄悄增持


    尽管估值还在谷底徘徊,股价也未有较大起色,银行股却受到北上资金的持续"厚爱"。
    上证报记者根据Wind统计发现,三季度以来,借道沪股通、深股通的海外资金(北上资金)继续买入银行股,一些龙头银行股则是主要增持对象。上周5个交易日,北上资金净流入A股银行股约41.62亿元。
    这个势头有望在四季度延续。某大型券商策略分析师向记者表示,A股大概率会被纳入全球第二大指数公司富时罗素指数,银行股是权重股,境外跟踪资金可能会增持银行股。
    北上资金持续买入
    Wind数据显示,从今年初到9月25日收盘,A股26家上市银行股价整体跌去7.85%,估值则跌至自2016年以来的历史低点,17只银行股破净,平均市净率(PB)为0.97倍。
    然而,市场低迷之时,北上资金却在三季度继续悄悄增持。截至9月21日,A股26家上市银行中,有21家获得北上资金增持,民生银行、江苏银行、杭州银行等11家银行获得较大比例增持,变动幅度较二季度末超过50%。其中,杭州银行、常熟银行、成都银行等次新股持股比例变动幅度超过100%,尤其常熟银行持股比例变动幅度拔得头筹,增幅高达921.7%。民生银行则获得北上资金增持27446.69万股,位居增持股份数量之首。
    今年以来,外资对银行股偏好度一直上升。中泰证券银行分析师戴志峰在其最新报告中就明确指出,外资对银行股的主动配置在2018年呈现上升趋势。
    而北上资金早已提前布局,连续两个季度"买买买"。对此,上述券商策略分析师认为主要有三大原因:一是今年6月A股正式被纳入MSCI,且比例在9月提升至5%,而银行股是被纳入标的中权重最大的,获得北上资金大量增持;二是资管新规落地后,信用环境改善可期,有利于缓解去杠杆过程中的银行风险;三是半年报显示,银行基本面有所改善,整体业绩亮眼,估值低而业绩稳的银行股继续受到长线外资青睐。
    分析人士称,外资选股的一个重要逻辑就是考虑高分红、低股价股票。而大型银行股恰好符合这种特征,都喜欢用"真金白银"回馈投资者,且股息率不低。相关统计显示,2017年年度A股上市银行现金分红将近4000亿元(税前),创下历史新高。
    4家银行受偏爱
    从持股数量和比例来看,北上资金似乎特别偏爱平安银行、招商银行、上海银行及建设银行,据Wind数据统计,截至9月21日,持股数量分别为37144.32万股、43640.65万股、15225.06万股、38400.85万股,持股占其A股流通股比例分别为2.16%、2.11%、2.93%、4%。
    上述券商策略分析师表示,这些个股属于银行板块中的佼佼者。从外资持股来看,重仓持有的基本是行业龙头。
    尽管今年经营形势发生重大变化,但上半年上市银行整体业绩普遍回暖。上述4家银行上半年业绩表现不俗,且资产质量好转。尤其是招商银行,营收、净利实现双增,盈利能力十分强劲。半年报显示,今年上半年,招行实现净利润447.56亿元,增幅14%;不良贷款率1.43%,较上年末下降0.18个百分点。
    不少银行分析师预计,下半年银行估值将逐步得到修复。这在银行股表现上已有所显现,虽然银行股走势目前还没有较大起色,但仍然属于表现较好的板块,在申万28个行业分类中,银行9月总体涨跌幅排名第2。Wind数据显示,最近60天A股26家上市银行中除张家港行股价跌去2.36%之外,其他25家银行股价全部上涨。其中,平安银行、招商银行涨幅超过20%,建行涨幅接近20%,上海银行股价也上涨接近13%。
    不过,北上资金并非一直"买买买",而是相对频繁地买进卖出。分析人士说,这主要是跟上半年市场行情有很大关系,市场一直处于下行状态,外资也需要进行波段操作,北上资金买卖相对频繁,需要控制持仓成本。
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